Настрої і очікування банків щодо кредитування

На початку травня, виступаючи перед викладачами вузів, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук зазначив, що ключовим завданням банків на сьогодні є відновлення кредитування. Він також назвав проблеми, які стримують кредитування. Так, багато компаній реального сектора є зараз закредитованими, і банки їх не кредитуватимуть. Проблемою залишаються високі юридичні ризики. "Непрацюючі кредити часто є результатом не фінансових труднощів позичальників, а їх небажання повертати кредити. Це проблеми судової системи та правоохоронних органів. В Україні дуже просто не повертати кредити, вивести заставу і скасувати поручительство."

Стосовно ж настроїв банків щодо кредитування, то їх в НБУ оцінюють, щоквартально проводячи відповідні опитування. Останнє за часом з них відбувалося з 22 березня по 7 квітня, в ньому взяли участь кредитні менеджери 70 банків, частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 97%. У звіті наведені оцінка стану кредитного ринку в I кв. 2017 року очікування на II кв. і на найближчі 12 місяців. Результати представлені на консолідованій основі як баланс відповідей. (Баланс відповідей – різниця між зваженими частками респондентів, які звітують при збільшенні певного показника про його зменшення. Баланс може набувати значення в діапазоні ± 100%. Позитивний баланс свідчить про те, що респонденти в цілому очікують збільшення показника.)

Підкреслимо, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками і прогнозами Національного банку.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Середня вартість кредитів за даними статистичної звітності банків

(середньозважена за день, %% річних)

Джерело: НБУ

Ключові показники на перспективу

Банки оптимістично оцінюють перспективи розвитку кредитування в наступні 12 місяців. Приросту споживчого кредитування очікують 88% опитаних банків, пожвавлення корпоративного кредитування – 61%. Підвищення якості кредитного портфеля бізнесу і домогосподарств прогнозують близько половини респондентів. На подальший приплив коштів бізнесу розраховують 76% опитаних банків, збільшення депозитів населення очікують 67%.

Корпоративний сектор

Попит корпоративного сектора на кредити збільшується. Ключові фактори цього не змінилися: потреба бізнесу в оборотному капіталі, необхідність реструктурувати наявну заборгованість і зниження ставок. Попит на валютні запозичення майже не змінився.

Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?, %

У I кв. банки відзначили посилення стандартів кредитування в корпоративному сегменті: баланс відповідей змінився з 2% в IV кв. 2016 року до 33%. Така зміна відбулася всупереч очікуванням пом'якшення стандартів (навіть для валютного кредитування), яке відзначалося протягом трьох останніх кварталів.

Більшою мірою стандарти посилилися для довгострокових валютних кредитів великим підприємствам. Меншою – стандарти для короткострокових кредитів МСП в гривні. Респонденти прогнозують жорсткість стандартів і на II кв., вперше за останній рік. Ключовими факторами, які привели до посилення стандартів схвалення заявок, були ризики застав, курсові очікування і зниження капіталізації банків. Основним пом'якшувальним фактором для внутрішніх нормативів і критеріїв, якими банки керуються в кредитній політиці, стало посилення конкуренції між банками.

При зниженні відсоткових ставок (баланс відповідей -41%), нецінові умови схвалення заявок стали жорсткіше. Факторами, які стримували зростання кредитних портфелів в I кв., були внутрішні вимоги банків: обмеження кредитних угод, розміру кредитів, а також посилення вимог до застави.

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом II кв. 2017 р.?, %

У I кв. тривало підвищення попиту на корпоративні кредити. За оцінками банків, збільшення було менше, ніж в попередньому кварталі (баланс відповідей 9% проти 18%). Попит зростав на всі види кредитів, крім валютних.

Потреба підприємств в оборотному капіталі, бажання реструктуризувати борги і зниження відсоткових ставок – головні чинники зростання кредитного попиту на початку 2017 року.

У наступному кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

У I кв. респонденти оцінили боргове навантаження в корпоративному секторі як високу (але баланс відповідей незначно знизився за квартал до 11% з 16%). Закредитованість великих підприємств залишалася високою (баланс відповідей 24%). Боргове навантаження МСП невисоке (баланс відповідей -5%).

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в II кв. 2017 р. без урахування сезонних змін?, %

Сектор домогосподарств

Домашні господарства збільшили попит як на споживчі, так і на іпотечні кредити завдяки здешевленню кредитування, підвищення витрат на товари тривалого користування і зростання споживчої впевненості.

Як зміняться показники домогосподарств в вашому банку протягом наступних 12 місяців?, %

У I кв. стандарти споживчого кредитування пом'якшилися (баланс відповідей -24%). Такий тренд спостерігається з середини 2015 року. В іпотечному кредитуванні стандарти другий квартал поспіль пом'якшуються (-7%), однак банки прогнозують їх посилення у II кв. Однак стандарти споживчих кредитів наступного кварталу можуть пом'якшити – про це заявили 67% опитаних.

На ослаблення стандартів кредитування домогосподарств в I кв. найбільше вплинули позитивні очікування відновлення економічної активності, а також зростання конкуренції і зниження вартості ресурсів для банків.

У I кв. банки частіше схвалювали заявки на іпотечні та споживчі кредити (баланс відповідей 7% і 22% відповідно). Споживчі кредити домогосподарств продовжили дешевшати, хоча окремі банки повідомили про незначне підвищення відсотків за іпотекою.

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в II кв. 2017 р.?, %%

Попит домогосподарств на кредити продовжує зростати, баланс відповідей становив 15% для іпотечного кредитування і 22% для споживчого. Основним фактором підвищення попиту на іпотеку було зниження ставок за кредитами і пожвавлення на ринку нерухомості. Підвищення витрат на товари тривалого користування, споживча впевненість разом з нижчими відсотковими ставками були основними факторами зростання попиту на споживчі кредити.

У II кв. банки очікують приросту попиту як на споживчі кредити, так і на іпотечні, баланс відповідей 44% і 30% відповідно.

У I кв. боргове навантаження на сектор домогосподарств не змінилося порівняно з попереднім кварталом і було середнім – про це заявили 81% опитаних банків.

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в II кв. 2017 р. без урахування сезонних змін?,%

Очікування змін в рівні ризиків

У I кв. ризики банків змінювалися різноспрямовано. Кредитний і валютний ризики, на думку респондентів, залишалися високими протягом останніх двох кварталів. Незважаючи на зростання в IV кв. 2016 року, відсотковий ризик і ризик ліквідності поточного кварталу знизилися і повернулися до звичних невисоких рівнів (-20% і -30% відповідно). Операційний ризик продовжив зростати.

Банки очікують, що кредитний та операційний ризики в подальшому збільшуватимуться (32% і 24% опитаних відповідно). У II кв. зменшаться відсотковий і валютний ризики, а ризик ліквідності незначно збільшиться, про що повідомили 21% респондентів.

Як зміняться ризики для вашого банку в II кв. 2017 р.?, %