Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

"Нафтогаз" позичив велику суму: як пройшло розміщення євробондів

5 листопада, 11:47

Піковий попит на єврооблігації «Нафтогазу» перевищив пропозицію в 2,9 разу

/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

"Нафтогаз України", який готовий знизити суму позовних претензій до "Газпрому", розмістив семирічні єврооблігації на суму 500 млн доларів під 7,625% річних. Компанія очікує отримати кошти 8 листопада після завершення юридичних формальностей. Надходження будуть використані "Нафтогазом" в загальних корпоративних цілях, в тому числі для погашення існуючої фінансової заборгованості.

"Нафтогаз" буде виплачувати відсотки двічі на рік – у травні і листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A / Reg S.

Піковий попит на єврооблігації "Нафтогазу" перевищив пропозицію в 2,9 разу. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великобританії та країн Євросоюзу, а також із Азії та Південної Америки. Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.

Реклама

Крім того, "Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверена серед всіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило планованим євробондам "Нафтогазу" пріоритетний незабезпечений рейтинг "B (EXP)" і рейтинг відновлення "RR4". До цього пріоритетний незабезпечений рейтинг становив "В-"і рейтинг відновлення активів "RR4".

В тренді
Індекс борщу: як змінилися ціни на базові продукти в Україні

Нагадаємо, 12 липня "Нафтогаз" вже розмістив п'ятирічні єврооблігаціїна 600 млн євро під 7,125% і трирічні єврооблігації на 335 млн дол. під 7,375%.

У листопаді 2018 року "Нафтогаз" відклав випуск єврооблігацій через нестабільність ринку і високу потенційну вартість залучення коштів. А в жовтні 2018 року глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 млрд дол. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.


А про те, як зростання ВВП України позначиться на держборг, раніше розповіли в Національному банку України (НБУ):

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...