Національний банк України ( НБУ ) щоквартально оцінює настрою банків щодо кредитування . Останній такий опитування НБУ провів з 20 вересня по 10 жовтня. У ньому взяли участь кредитні менеджери 63 банків , частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 98 % . У звіті наведено оцінку стану кредитного ринку в III кварталі 2018 року, очікування на IV квартал і на найближчі 12 місяців .
За даними НБУ , в останні дні помітно подорожчали позики для населення.
В цілому ж банки зберігають оптимізм : вісім кварталів поспіль вони очікують , що кредитування населення і бізнесу в подальшому буде зростати , а приплив коштів продовжиться . На зростання корпоративних кредитів сподіваються 75 % опитаних , а на збільшення кредитного портфеля домогосподарств – 68 % .
Майже половина опитаних розраховує на підвищення якості корпоративних кредитів. 63% респондентів очікують приросту вкладів населення – це найвищі показники за весь час проведення опитування. 68% розраховують на приплив коштів бізнесу в банки.
Банки очікують, що в IV кв. буде збільшуватися попит на корпоративні та споживчі кредити. Найбільше зростання попиту бізнесу прогнозується на гривневі і короткострокові кредити. Значного попиту на іпотеку респонденти не прогнозують.
У третьому кварталі банки оцінили рівень закредитованості бізнесу як високий. На значну боргове навантаження великих підприємств вказали 41% респондентів. При цьому боргове навантаження малого і середнього бізнесу вважають невисокою. Рівень закредитованості населення респонденти оцінили як середній або низький (81% опитаних) .
Кредити для населення
Попит населення на кредити збільшився, але набагато слабкіше , ніж протягом останніх трьох кварталів . На відміну від попередніх двох кварталів , двигуном попиту було поліпшення споживчих настроїв , а не зменшення заощаджень або можливостей взяти кредит в інших фінустановах.
21 % опитаних банкірів зафіксували підвищення попиту на іпотеку . Тут головний фактор – очікування підвищення цін на нерухомість .
У третьому кварталі окремі великі банки підвищили стандарти споживчого кредитування , але три чверті респондентів і залишили вимоги незмінними . В іпотечному сегменті про незмінність стандартів повідомили 95 % банків .
Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в IV кв., %
| Посиляться | Не зміняться | Пом'якшаться |
Іпотечні | 1,2 | 90,7 | 8,1 |
Споживчі | 33,3 | 49,4 | 17,3 |
У третьому кварталі рівень схвалення заявок на споживчі кредити дещо збільшився ( 15 % респондентів повідомило , що схвалювали більше заявок ) , на іпотеку – не змінився ( 92 % респондентів ) . Банки , перш за все великі , повідомили про збільшення середнього розміру виданих споживчих кредитів і зменшення непроцентних платежів . В іпотечному сегменті кредитна політика банків не змінилася .
Як зміниться попит домогосподарств на кредити в IV кв. без врахування сезонних змін, %
| Посилитьс я | Не зміниться | Виросте |
Іпотечні | 4,4 | 83,2 | 12,4 |
Споживчі | 35,3 | 10,0 | 54,7 |
Найважливішими факторами зростання попиту на споживчі кредити названі поліпшення споживчих настроїв і зростання витрат на товари тривалого користування. Зате фактор можливості фінансування видатків з альтернативних джерел не впливав на попит населення на кредити. В цьому відношенні тенденція змінилася – в двох попередніх кварталах головними двигунами попиту банки називали скорочення заощаджень домогосподарств і доступність кредитів від інших банків. Очікування зростання цін на нерухомість визначають збільшення попиту на іпотечні кредити.
Корпоративний сектор
Попит бізнесу на кредити підвищився : 52 % опитаних зафіксували це у всіх видах позик , в першу чергу короткострокових і гривневих .
Драйверами зростання попиту банки бачать:
- зростання потреб підприємств у коштах на поповнення оборотного капіталу;
- проведення реструктуризації боргів та інвестиційні потреби.
Респонденти відзначили , що у їх корпоративних клієнтів , особливо великих , зменшилися можливості фінансування даних потреб за рахунок власних коштів .
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Чверть банків підвищила внутрішні вимоги до позичальників ( стандарти кредитування ) в корпоративному сегменті . Основні причини – зниження ліквідності і погіршення курсових очікувань банків , в меншій мірі – підвищення ризику застави і погіршення очікувань економічного розвитку ( два останніх фактора стосуються великих підприємств ) .
Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв., %
| Посилятьс я | Не зміняться | Пом'якшатьс я |
В цілому | 27,7 | 69,6 | 2,7 |
Кредити малим і середнім підприємствам | 4,6 | 80,4 | 15,1 |
Кредити великим підприємствам | 28,1 | 69,0 | 3,0 |
Короткострокові кредити | 20,8 | 74,3 | 4,9 |
Довгострокові кредити | 27,8 | 72,1 | 0,2 |
Кредити в національній валюті | 26,5 | 68,6 | 4,9 |
Кредити в іноземній валюті | 15,0 | 84,9 | 0,2 |
Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в IV кв. без врахування сезонних змін, %
| Знизиться | Не зміниться | Виросте |
В цілому | 2,1 | 63,8 | 34,1 |
Кредити малим і середнім підприємствам | 2,1 | 69,8 | 28,1 |
Кредити великим підприємствам | 2,1 | 75,1 | 22,8 |
Короткострокові кредити | 2,1 | 61,5 | 36,4 |
Довгострокові кредити | 0,0 | 85,2 | 14,8 |
Кредити в національній валюті | 2,1 | 60,6 | 37,3 |
Кредити в іноземній валюті | 3,1 | 90,3 | 6,6 |
Ризики для кредитування
Банки вперше з IV кв . 2013 року повідомили про зниження кредитного ризику . Зате виросли валютний і процентний ризики . У меншій мірі зріс ризик ліквідності . Окремі банки сказали про збільшення операційного ризику , але в цілому цей показник не змінився .
Очікується , що в IV кв . ризики валютний , ліквідності і відсотковий істотно збільшаться . При цьому банки розраховують на зниження кредитного та операційного ризиків.
Як зміняться ризики для вашого банку в IV кв., %
| Знизиться | Не зміниться | Виросте |
Кредитний | 27,8 | 53,7 | 18,6 |
Відсотковий | 2,0 | 59,8 | 38,2 |
Валютний | 6,6 | 59,3 | 34,0 |
Ліквідності | 5,3 | 57,2 | 37,6 |
Операційний | 27,5 | 72,4 | 0,2 |
Нагадаємо, раніше в НБУ зазначили, що в Україні стало менше проблемних кредитів.Так , частка кредитів , по яких був оголошений дефолт , знизилася як в держбанках , так і в фінустановах з приватним та іноземним капіталом .
Читайте також: