Тримачі боргів Києва схвалили реструктуризацію

Збори власників єврооблігацій Києва на $ 300 млн з погашенням в 2016 році в Лондоні у вівторок підтримав пропозицію емітента про обмін їх на суверенні єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 роках і державні деривативи.

Як говориться в повідомленні Kyiv Finance Plc на Ірландській фондовій біржі, у зборах взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.

Згідно з документом, розрахунковою датою, як очікується і планувалося, буде 22 грудня 2015-го.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Результати обміну єврооблігацій столиці на $250 млн з погашенням в 2015 року, який повинен бути оголошений також 8 грудня, поки невідомі.

Як повідомлялося, єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Тримачі 13 з 14 випусків суверенних і гарантованих державою українських єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і $0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року, а згоди не було отримано лише за "російським" євробондами на $3 млрд, термін погашення яких настає наприкінці грудня цього року.

Випущені в рамках цього обміну єврооблігації-2019 котирувалися у вівторок по 95,585% від номіналу, єврооблігації-2 020 – по 94,291% від номіналу, а госдеріватіви – по 45,366% від номіналу.

Київська міськрада ще у березні 2015 року схвалив реструктуризацію муніципальних єврооблігацій, випущених в 2005 і 2011 років, а потім ввів з 6 листопада 2015 тимчасовий мораторій на виплати по них.

Умови конвертації єврооблігацій Києва, схвалені Київрадою 5 листопада, відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що сума заміни за державні деривативи збільшена з 20% до 25%. Мінфін, який підтримав ці умови, уточнював, що вони припускають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму $412,5 млн.

Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.